• FUSIONI ED ACQUISIZIONI

    • Corporate check-up e due diligence economico-finanziaria e contabile della società in analisi
    • Analisi del mercato di riferimento, potenzialità di crescita e screening di potenziali società target
    • Stesura di un Information Memorandum dell’operazione
    • Valutazione della società target e delle potenziali sinergie, mediante metodi economico-statistici e con il supporto di software di calcolo
    • Analisi della migliore strategia di acquisizione
    • Assistenza al cliente nella fase negoziale e nella fase attuativa
    • Ottimizzazione della struttura finanziaria e fiscale dell’operazione
    • Coordinamento con legali, altri consulenti, con fondi, banche ed altre merchant bank
  • FINANZA STRUTTURATA/PROJECT FINANCING

    • Assistenza nell’analisi di pre-fattibilità di un progetto
    • Assistenza nell’analisi dei rischi di progetto e mitigazione degli stessi
    • Assistenza riguardo alla bancabilità della struttura finanziaria
    • Implementazione del Business Plan / Modello Economico-Finanziario
    • Analisi di sensitività e degli scenari su cui si basa l’operazione vis-à-vis la bancabilità del progetto
    • Consulenza ed assistenza agli Sponsors nell’identificare la struttura contrattuale di progetto con il migliore rapporto debito-equity
    • Consulenza ed assistenza sulla scelta e selezione degli altri consulenti di progetto, e sulla preparazione del relativo scopo dei lavori
    • Consulenza e assistenza agli Sponsors durante le negoziazioni commerciali e contrattuali rilevanti al Progetto e valutazione della bancabilità dei vari contratti di progetto
    • Assistenza al cliente nella fase di selezione dell’Arranger dell’operazione
    • Assistenza nella ricerca di fonti di finanziamento, tra cui banche commerciali, il mercato del capitale sia locale sia internazionale, fondi ed investitori istituzionali, il debito mezzanino e appropriate strategie necessarie o desiderabili al fine di ottimizzare la struttura finanziaria
    • Assistenza nella strutturazione del debito durante un’operazione di M&A sia mediante mutui bancari che il ricorso alle varie tipologie del mercato dei capitali (bonds, debito subordinato, mezzanini, quasi-equity)
    • Assistenza nella strutturazione di operazione di LBO, MBO e MBI e supporto di tali operazioni nel mercato bancario. Assistenza nella stesura del Term Sheet finanziario e dei contratti di finanziamento
    • Stesura di un completo Information Memorandum dell’operazione e supporto per la presentazione al mercato bancario e del capitale
    • Consulenza ed assistenza al cliente durante le negoziazioni con le autorità italiane e ministeri, con riferimento a questioni governative relative al finanziamento del Progetto
  • CONSULENZA STRATEGICA

    Come professionisti indipendenti, i consulenti di Ocean Merchant offrono una serie di servizi focalizzati alla creazione di valore per il cliente indipendentemente dai prodotti finanziari e servizi offerti.

    In questo contesto si inserisce l’attività di Consulenza Strategica, che supporta ogni tipo di analisi nelle sue fasi iniziali.

    Tramite la sua rete di professionisti e partners, Ocean Merchant focalizza la sua attività di consulenza strategica principalmente nelle seguenti aree di attività:

    MARKET ANALYSIS

    • Analisi dei mercati di riferimento e studio della loro potenzialità di crescita
    • Analisi della concorrenza
    • Analisi sulla potenzialità di crescita delle quote di mercato

    CORPORATE RESTRUCTURING

    • Analisi di possibili acquisizioni e/o cessioni
    • Analisi della struttura fiscale e Tax Planning
    • Riorganizzazione dell’asstetto aziendale e del corporate governance
    • Assistenza nella riorganizzazione gestionale

    FINANCIAL STRUCTURE

    • Ristrutturazione della situazione debitoria a della struttura finanziaria nel suo insieme
    • Ottimizzazione della struttura finanziaria debito - equity
    • Analisi della copertura di esposizione e rischi tramite strumenti derivati

     

     

  • ASSISTENZA FISCALE/SOCIETARIA/LEGALE

    • Assistenza fiscale ordinaria e connessa ad operazioni societarie non ricorrenti (riorganizzazioni, fusioni, conferimenti, scissioni, vendite, acquisizioni di aziende, società, partecipazioni, ecc…)
    • Pianificazione fiscale a livello nazionale ed internazionale
    • Pianificazione ed ottimizzazione della tassazione delle persone fisiche
    • Consulenza fiscale nelle operazioni di privatizzazione
    • Assistenza e consulenza societaria, amministrativa, contabile e nelle verifiche fisclali
    • Definizione delle controversie insorte con l’Amministrazione finanziaria e difesa nel contenzioso fiscale
    • Svolgimento di due diligence fiscali e contabili
    • Collaborazione attiva con parnters legali per quanto concerne la contrattualistica sia nazionale che internazionale, gli aspetti di diritto societario, commerciale, fallimentare ed industriale, la tutela alla privacy e la legal due diligence delle transazioni.

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